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Über uns
Für unsere Tätigkeit haben wir besondere Qualifikationen erworben. Neben einem fachbezogenen Studium liegen Erlaubniserteilungen und behördliche Registrierungen für die Versicherungsmaklertätigkeit nach §34d der Gewerbeordnung, für die Finanzanlagenvermittlung nach §34f sowie für die Immobiliendarlehensberatung und Darlehensvermittlung nach §34i vor. Die fachliche und ethische Eignung sind zwingende Voraussetzung für sämtliche unserer Tätigkeiten. Es erfolgt jährlich eine hochgradig anspruchsvolle gesetzliche Pflichtprüfung. Der Prüfungsbericht ist der Aufsichtsbehörde einzureichen, welche über die Einhaltung der Verhaltenspflichten wacht.
Eine weitere Grundlage für unser Expertenwissen im Versicherungs- und Finanzsektor ist die dauerhafte Fortbildung. Dazu gehört sowohl die Aus- und Weiterbildung an Ausbildungsakademien wie auch die Teilnahme an wichtigen Kongressen, Vorträgen und Online-Konferenzen. Sollte es trotzdem zu einer Fehlberatung kommen, verfügen wir genauso über eine Vermögenschadenhaftpflichtabsicherung wie die freien Berufe der Rechtsanwälte/Notare und Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
Was wir auch tun, wir vergessen nie, was Sie von uns erwarten.
DAS TEAM VON p.e.p.
Norbert Schmitz
Versorgungs- und Vermögensplanung
Erstellung von Vermögensstrukturanalysen / Realisierung von Investmentlösungen
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre ist er in einem Consultingunternehmen tätig gewesen und war verantwortlich für das Geschäftsführungsressort Human-/Zahnmediziner. Im Jahr 1993 hat er die p.e.p. Gesellschaft für Finanzdienstleistungen und Unternehmensführung gegründet und ist seither der Geschäftsführer. Er berät und betreut schwerpunktmäßig Unternehmer, Freiberufler und Privatkunden mit Gesamtkonzepten zu Vermögensaufbau, Vermögenstrukturierung, gewerblichen Finanzierungen, Immobilienfinanzierungen, privater und betrieblicher Altersversorgung. Eine besondere Expertise kann er für die Berufsgruppe der Heilberufe vorweisen.
Sich einlassen auf die Wünsche und Bedürfnisse jedes einzelnen Mandanten mit seiner persönlichen Integrität – das schafft die Basis für eine vertrauensvolle und langfristig gewährleistende Zusammenarbeit.
Barbara Schmitz
Absicherungskonzepte
Planung und Umsetzung von Personen- und Sachversicherungen
Barbara Schmitz ist die Geschäftsführerin der p.e.p. Gesellschaft für Versicherungsdienstleistungen und Spezialistin für Absicherungs- und Vorsorgekonzepte. Sie kann auf fast alle Produktanbieter für Sachversicherungen und Personenversicherungen zurückgreifen, welche auf dem deutschen Markt zugelassen sind. Seit 1993 hilft sie den Mandanten der p.e.p. bei der Regulierung von Schadenfällen.
Aufgrund der umfangreichen Praxiserfahrung, Recherchearbeiten, permanenter Fortbildung und einer Vielzahl von Beratungsgesprächen ist Ihnen eine professionelle Beratung und Betreuung auch auf Dauer garantiert.
Barbara Slongo
Versicherungen und Kapitalanlagen
Analyse und Betreuung
Seit 1997 ist Barbara Slongo mit Leib und Seele bei der p.e.p. in Essen tätig. Das Allround-Talent im Backoffice ist für beide Gesellschaften eine wertvolle Bereicherung.
Sie bringt sowohl bei eigenen umfänglichen Beratungen, wie auch in der Vor- und Nachbereitung von Mandantenterminen, ihre Expertise aus 30-jähriger Berufserfahrung ein.
