Herzlich willkommen! Schön, dass Sie uns besuchen. Wir sagen allen unseren Mandanten: Danke für Ihr Vertrauen!
Auch zukünftig sind wir gern mit Freude und Leidenschaft für Sie da.
… und allen Interessierten sagen wir: wir freuen uns, dass Sie auf p.e.p. aufmerksam geworden sind.
Erleben Sie eine Kommunikation auf Augenhöhe!
Gesellschaft für
Versicherungsdienstleistungen
Fondsvermögensverwaltung
Finanz- und
Versicherungsmakler
Versicherungsmakler GmbH
Hausverwaltung Brinkmann
Finanzserviceteam-Seidel
Geschäftsführer der p.e.p. Finanz GmbH
Spezialist für Versorgungs- und Vermögensplanung.
Tätigkeitsschwerpunkte: Vermögensstrukturierung und Vermögensverwaltung
Beratungsassistenz und Mandantenbetreuung
Spezialistin für Absicherungs- und Vorsorgekonzepte.
Tätigkeitsschwerpunkte: Vergleich von Versicherungen und Optimierung
Geschäftsführer der p.e.p. Finanz GmbH
Zertifizierter Spezialist für Finanzanalysen nach DIN-Norm.
Tätigkeitsschwerpunkte: Absicherung von Krankheitskosten (PKV vs. GKV) und von biometrischen Risiken
Beratungsassistenz und Mandantenbetreuung
Recherche für Mandantentermine und Nachbereitung.
Tätigkeitsschwerpunkte: private und berufliche Versicherungen, Schadenservice
Beratungsassistenz und Mandantenbetreuung
Recherche für Mandantentermine und Nachbereitung.
Tätigkeitsschwerpunkte: private und berufliche Versicherungen, Schadenservice
Kennen Sie das Gefühl, respektvoll, vertrauenerweckend, ehrlich und natürlich empfangen zu werden? Sobald Sie über unsere Schwelle treten, werden Sie es kennenlernen und diese andere Art einer Beratung zu Produkten aus der Versicherungs- und Finanzwelt. Wir schaffen eine besondere Atmosphäre: unkompliziert, unaufdringlich und doch höchst aufmerksam und kompetent.
Auf der fachlichen Ebene sehen wir uns als „Dolmetscher“ und übersetzen Ihnen das Fachchinesisch der Versicherungen und der Finanzprodukte.
„Wir müssen das, was wir denken auch sagen, wir müssen das, was wir sagen auch tun und wir müssen das, was wir tun dann auch sein.“
(Alfred Herrhausen, 1930-1989)
„Probleme kann man nie mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.
p.artnerschaftlich
e.rfolgreich
p.lanen
Kluge Beratung erfordert Fachkenntnis, strategische und konzeptionelle Planung, aber auch Weitsicht und Einfühlungsvermögen. Maßstab und Grundlage für unsere Arbeit sind Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche ebenso wie Ihre berufliche, familiäre und finanzielle Situation.
Dabei ist „partnerschaftlich.erfolgreich.planen.“ stets die Grundlage unseres Handelns. Im Ergebnis optimiert unsere Beratung die Balance Ihrer Bedürfnisse nach Sicherheit, Liquidität und Rendite als Voraussetzung für eine hohe Lebensqualität.
Seit mehr als 30 Jahren ist dies die Maxime unseres Handelns.
Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen.
Ihr Leben ist mehr als nur ein Zeitstrahl. So wie Sie sich in Ihrem Leben weiter entwickeln, verändern sich Ihre Wünsche und Ziele. Der Berufsanfänger sucht zunächst seine Basisabsicherungen. Später wächst der Wunsch nach Immobilieneigentum, gesucht werden günstige Finanzierungsmodelle. Kinder erfordern spezielle Absicherungen und Sparvorgänge. Intelligente Kapitalanlagen sollen die Altersrente verbessern helfen.
Neben der Ruhestandsplanung spielt auch die Generationenberatung zur Optimierung von Schenkungs- oder Erbschaftsvorgängen eine immer größere Rolle. Wir bieten an, Sie in all diesen Phasen mit intelligenten Beratungskonzepten zu begleiten.
Wir bieten Ihnen hierzu ein vollumfängliches Servicepaket. Moderne Technologie ist unser Hilfsmittel für zügige, gründliche und abgesicherte Bearbeitung aller Vorgänge und gewährleistet eine Organisation, die uns eine individuelle Betreuung auf aktuellem Informationsstand ermöglicht.
Doch noch so hoch entwickelte Technik ersetzt nicht den Menschen. Wir erledigen auch den Service der tausend Kleinigkeiten: Termin- und Fristenkontrolle, Schadenhilfe, personenbezogener Datenänderungsservice, Vorbereitung von Texten und Willenserklärungen und vieles mehr.
Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ermöglicht uns den Zugang zu fast sämtlichen Anbietern von Versicherungen und Kapitalanlagen sowie Banken. Dadurch können wir Ihnen vergleichende Gegenüberstellungen erarbeiten und die für Ihre persönliche Situation bestmögliche Lösung herleiten.
Es gibt spezielle Themen, zu denen wir unseren Mandanten eine Exklusivberatung anbieten. Im Vordergrund stehen überwiegend die menschlichen Komponenten, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich.
In der Familie oder in einer Partnerschaft setzt man sich frühzeitig mit der Zeit nach dem Berufsleben auseinander, um erforderliche Anpassungen von Absicherungs- und Vermögenssituationen vornehmen zu können. Ähnlich verhält es sich in Unternehmen.
Die Beratung und Vermittlung und die laufende Betreuung von Versicherungsprodukten verursacht in Deutschland keine zusätzlichen Kosten. Vielmehr kalkulieren die Versicherungsgesellschaften in den Endverbraucherpreisen bzw. Versicherungsbeiträgen einen Teilbeitrag für den von Ihnen gewählten Betreuungspartner. Das kann der firmengebundene Versicherungsvertreter sein oder wir als Ihr Makler und Sachwalter.
Die Honorarberatung für Versicherungsprodukte ist in Deutschland kaum vertreten, aber auch mit uns möglich.
Die Kosten einer Finanzierungsberatung erfolgen direkt über ein Honorar oder werden von der gewählten Bank übernommen.
In jedem Fall garantieren wir Ihnen die für Sie optimale Finanzierungsgestaltung und Kondition. Für unsere Dienstleistungen zu projektbezogenen Themen vereinbaren wir mit Ihnen nach einem kostenfreien Orientierungsgespräch und Festlegung der gewünschten Leistungen je nach Art und Umfang ein Honorar.
Für Kapitalanlagen in Investmentfonds bieten wir grundsätzlich eine Rabattierung des Ausgabeaufschlages bis zu 100%. Für unsere regelmäßige Dienstleistung wie z. B. Depotreporting oder Vermögensstrukturanpassung vereinbaren wir eine jährliche Vergütung, in der Regel in Höhe von 0,5% des Depotvermögenswertes zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer.
Donatweg 34 • 45309 Essen
Tel.: 0201/8789-00
mail@pep-finanz.de
Schüttenwall 1 • 45721 Haltern am See
Tel.: 02364 946259-0
mail@pep-finanz.de
